Acquisition Finance & Advisory

Consulenza finanziaria per i processi di acquisizione e fusione aziendale

E’ un servizio di consulenza strategica per operazioni finanziarie, fusioni, cessioni o acquisizioni, conferimenti o aumenti di capitale sociale, operazioni di scorporo o scissione. Per la determinazione del valore dell’impresa e/o di rami d’azienda, sia finalizzate ad operazioni di M&A, sia per autodiagnosi aziendale.
Fasi dell'attività sono:

  • conoscenza preliminare dell’impresa da valutare e l’acquisizione di tutta la documentazione e le informazioni necessarie per poterne stimare il valore; la  redazione di una valutazione del valore dell’azienda, nella quale vengono indicati i criteri e le metodologie di analisi e di stima utilizzate;
  • predisposizione di un business plan redatto in base agli obiettivi di sviluppo aziendali e/o di un information memorandum da sottoporre ad eventuali acquirenti;
  • attività di advisor, accanto al venditore o all’acquirente, per definire il giusto prezzo della transazione, verificare la fattibilità dell’operazione di M&A e gestirne gli aspetti tecnici
  • finanziamento dell’impresa acquirente mediante prestiti strutturati, il cui rimborso è in genere connesso alla capacità dell’azienda di produrre reddito in una prospettiva futura.